영국에서 자문가로 일할 계획이라면 Chartered Insurance 또는 IFS School of Finance 또는 Institute of Financial Planning에 이름을 등록해야 합니다. 그런 다음에야 자격을 갖춘 재무 자문가로 간주됩니다. 가장 일반적으로 사람들은 그들을 ‘주식 중개인’ 또는 자문가라고 부릅니다. 또한 공인 자문가가 되기 위해 재무 계획 자격증을 취득하기 위한 시험에 합격해야 합니다. 영국에서 업무를 시작하려면 자격증이 필수적입니다. 사람들은 자격증을 보고만 당신을 적절한 자문가로 알아볼 수 있기 때문입니다. 독립적인 업무를 시작하거나 재무 자문 서비스를 제공하기 위해 회사와 제휴할 수 있습니다. 회사에 고용된 경우 회사에서 현재 마케팅하고 있는 선택된 제품에 대해서만 추천할 수 있습니다.
일부 재무 고문은 다중 연결 에이전트 형태로 운영됩니다. 그들은 여러 회사의 대리인이 되고 고객의 수수료로 지불을 받습니다. 모든 유형 중에서 독립적이고 자영업 재무 고문은 사람들이 가장 많이 찾는 사람입니다. 독립적으로 업무를 시작하면 고객에게 유익하다고 생각되는 조언을 원하는 만큼 마케팅할 수 있습니다. 수수료의 형태로 지불받는 대신 조언에 대한 수수료를 받게 됩니다. 재무 조언을 받으러 오는 대부분의 개인은 은퇴한 사람으로, 은퇴 자금과 저축을 투자하기 위한 유익한 계획을 세웁니다. 좋은 수익을 얻으려면 시장의 현재 추세에 대해 최신 정보를 얻어야 합니다. 주식 시장을 주의 깊게 관찰하여 고객에게 유익한 것이 무엇인지 알아보세요.
회사에서 일한 경험을 쌓은 후 투자 자문으로 독립 업무를 시작하면 사업에서 성공할 수 있습니다. 고객에게 적합하다고 생각하는 모든 금융 상품을 추천할 수 있으며, 조언을 제공하는 데 대해 고정 수수료를 받을 수 있습니다. 온라인을 통한 금융 조언 제공은 전 세계 여러 국가에서 매우 인기를 얻고 있습니다.